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中国恒大建议发行美元优先票据
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香港证券交易所

来源:蔡华学会

中国恒大(-香港)宣布,公司间接全资子公司程静有限公司拟发行美元优先票据。

恒大地产(作为购买郝伟和股权的担保提供方)、航天控股(作为母公司的担保人)、发行人和花旗银行国际有限公司(作为0号票据的受托方)将签订购买郝伟和股权的协议。根据郝伟的承诺和股权收购,恒大地产将同意督促航天控股在任何时候保持发行人、各子公司担保人和各合资子公司担保人的综合净资产值至少10亿元人民币,在任何时候保持综合净资产值至少1.00美元;发行人、空基控股、各子公司的担保人和各合资子公司的担保人都有足够的流动性,以确保实体能够根据其支付条款及时支付到期的相关应付票据或担保。天基控股公司、发行人、各子公司的担保人和各合资子公司的担保人应根据其注册地的法律或适用会计准则随时保持其偿付能力和持续经营。

建议票据发行的细节(包括总本金金额、票据销售价格和利率)将通过瑞士信贷、瑞银和美国银行证券(作为联合全球协调员、联合首席经理和联合账簿经理)执行的投标报价程序来确定。法案条款实施后,预计瑞士信贷、瑞银和美洲银行证券(作为首次购买者)、恒大地产(作为购买郝伟和股份的担保提供者)、航天控股(作为母公司的担保人)、发行人和子公司的担保人将签订购买协议。建议票据发行的定价和完成应取决于市场条件和投资者的利益。

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